香港上巿策劃

香港交易所是世界上巿值最大的交易所之一，股票交易持續活躍，是企業上市集資的理想平台，透過在香港上市，企業能夠獲得理想的估值水平，提升企業管治，同時，香港上市具有速度快，後續融資手續申辦時間短等優勢，有助企業快速擴展國際業務。

香港上市優勢
資本巿場環境

• 是國際金融中心和諮詢中心，資本巿場規範、成熟
• 法規完善，如證券及期貨條例、上市規則、收購合併守則等
• 不對股息及任何售股的利潤徵稅；機構投資者及公眾參與積極性高，交易活躍
• 不受外匯管理，諮詢自由流通

上巿後對公司

• 上巿後將令公司在商業及金融界備受瞩目，提高公司國際形象，較易獲得供應商、銷售商和其他合作夥伴的信賴；有助於開拓全球巿場、在更高層次上開拓業務
• 可提升公司產品品牌知名度和信譽度
• 通過國際商業平台，確立公司全球思維和國際視野，吸納一流人才

上市程序

• 高度透明的上市程序
• 擁有專業的上市中介機構，可獲最佳的上市方案

後續融資能力

• 由於全球頂尖的金融機構均在香港設立地區總部或辦事處，因而可獲全球資金支持
• 上市後再融資能力強
• 良好的流通巿場

金鐘商務如何協助企業在香港上市

上市是企業獲取資金持續發展的有效途徑，亦是企業實現規範化管理及提升品牌知名度的重要契機。

前期規劃 – 掃清上市障礙，創造有利條件

• 評估是否具備香港上市的條件
• 編寫上市可行性報告
• 制定配合上市的公司發展方向
• 審查公司會計制度和會計紀錄，提供改進建議
• 籌劃公司及個人(股東)的節稅方案
• 策劃架構重組方案
• 推薦風投、創造或私募基金，以助公司發展

上市執行- 協調上市團隊，縮短上市過程

• 協助選擇上市最佳時機
• 協助選擇合適的中介機構
• 以公司立場協調各中介團隊按規定時間完成相關工作
• 協助保薦人進行盡職調查
• 協助解答聯交所所提出的問題
• 協助引進上市前資金，提升企業知名度

後續管理 - 提供對策建議，促進持續發展

• 按照信息披露要求，提供審計服務
• 及時提供有關會計準則，上市規則及其他監管要求的最新情況，並分享有關對策
• 對後續的合併，收購提供專業建議
• 協助客戶發行債券/可兌換債券/發行新股/配發舊股